Investment Associate M&A

Job Description

As an Independent Power Producer, Voltalia operates in over 20 countries, developing, building, and maintaining renewable energy projects and services across five key technologies: solar, wind, hydro, biomass, and storage. Backed by the AFM Group, a globally recognized, family-owned investment group, we benefit from long-term stability and a shared commitment to sustainable growth.

By the end of 2024, our operational and under-construction capacity reached 3.3 gigawatts-a 14% increase since 2023. With 1,500 employees worldwide, we thrive in a fast-moving environment driven by adaptability, innovation, and collaboration.

In our company, your work directly contributes to a more sustainable world. Whether you're driving projects forward, optimizing operations, or leading strategic initiatives, you're contributing to our mission to improve the global environment and foster local development.

At Voltalia, we welcome individuals from all backgrounds, whatever your race, ethnicity, gender, nationality, age, disability, sexual orientation, and experience. In our company, diversity drives innovation and contributes to a workplace where everyone can thrive.

Ready to make an impact? Bring your energy-let's power a sustainable future together!

YOUR MISSIONS

Sous l'autorité de son responsable hiérarchique, l'associate est un acteur de l'équipe pour l'évaluation de la rentabilité des projets, de la structuration de leur financement bancaire et des potentielles acquisitions ou cessions.

ACQUISITIONS/CESSIONS - MISSION PRINCIPALE DU POSTE

• Modélisation et valorisation d'actifs, plateformes, sociétés
• Analyses en support à la sélection des périmètres candidats à la cession et cibles à l'achat
• Préparation de présentations synthétiques en support à la validation des opérations envisagées,
• participation active aux comités d'investissement
• Management de projet :
  • coordination des experts internes, sélection et pilotage des conseils (fiscalité, technique, finance, juridique,...) et gestion des Due Diligence
  • gestion de process M&A : NDA, process letters, remises d'offres / analyses d'offres, organisation des réunions investisseurs, selon la taille des projets en lead ou en tandem avec un manager, assisté d'un conseil M&A ou non
• Participation à la revue de la documentation de transaction (SPA, SHA ...), et à sa négociation
• Préparation et exécution du signing et du closing

Par ailleurs, l'équipe est chargée des activités de support au développement et financement de projet pour lesquelles une participation du senior associate pourra être sollicitée en fonction des besoins (mission secondaire) :

SUPPORT AU DEVELOPPEMENT

Selon la phase d'avancement du projet

• Réaliser la modélisation financière à partir des données fournies par les développeurs et la revue critique de ces hypothèses ; compléter les hypothèses macro-économiques et financières
• S'assurer du respect des règles internes (hypothèses et rentabilité cible)
• Selon le besoin, rechercher les financeurs potentiels et obtenir des termes de financement indicatifs
• Appuyer le développement pour analyser les documents (LOI, documents projet comme le PPA) en vue notamment d'optimiser la rentabilité et la bancabilité et la compétitivité du projet
• Participer à la rédaction des documents internes (mémos, IP), notamment des parties financières

FINANCEMENT DE PROJET

Participation au montage et à l'exécution de financements de projets sous la supervision d'un senior

• Assister le senior pour la sélection du (des) prêteur(s) notamment sur base d'un premier modèle financier
• Participer à la sélection des conseils et coordination des travaux de ceux-ci (DD prêteur : fiscalité, technique, finance, juridique, audit modèle,...)
• Mettre en place la Data Room
• Accompagner le senior pour la négociation des termes de financement et la rédaction de la documentation de prêt avec l'appui du conseil juridique
• Assurer la tenue des modèles financiers (cas prêteur et cas sponsor)
• Prendre part à l'exécution du signing et du closing

QUALIFICATIONS & EXPERIENCES

Niveau de diplôme

• Ecole d'ingénieurs, spécialité finance; Ecole de commerce; Formation de niveau Bac +5 (master 2) en droit, économie et gestion, en mathématiques, en sciences politiques, option finance, en financement de projet / financements structurés/ M&A

Expérience

• Une première expérience confirmée de 3 ans minimum en banque d'investissement, financement de projet ou capital investissement

Domaine de connaissances :

• Connaissances élémentaires du secteur des énergies renouvelables (technologie, principaux acteurs, type de projets, acteurs, chaine de valeur,...) en fiscalité et comptabilité en montages juridiques liés au financement des infrastructures, en particulier des énergies renouvelables
• Connaissances professionnelles en finance corporate (qui a trait à la gestion des décisions d'investissement, à la structure capitaliste et aux financements)
• Connaissances professionnelles théoriques et pratiques en modélisation financière et valorisation d'entreprise
• Maitrise du Pack Office (niveau d'Excel et Power Point avancé)
• Maitrise courante de l'anglais et du français obligatoire. Une 3eme lanque comme le portugais ou espagnol est un plus

KEY SKILLS

Qualités personnelles :

• Rigueur et précision, notamment dans le cadre de la modélisation financière
• Fort esprit de synthèse et d'analyse
• Esprit d'équipe
• Persévérance
• Force de proposition

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